January 7, 2023
Di tengah ledakan konsumen era pandemi, perusahaan pelayaran peti kemas meraup untung besar.Dari tahun 2020 hingga 2022, perusahaan pelayaran yang berbeda telah mengadopsi strategi armada yang berbeda, mulai dari memperluas pangsa pasar secara aktif, mempertahankan kapasitas tetap, atau bahkan mengurangi kapasitas.Karena siklus super bersejarah secara bertahap akan segera berakhir, mari kita lihat evolusi kapasitas pengiriman perusahaan pelayaran dalam tiga tahun terakhir.
Alphaliner baru-baru ini merilis ikhtisar perubahan armada pada tahun 2022. Dikombinasikan dengan data catatan historisnya, total pangsa pasar dari sepuluh perusahaan pelayaran teratas tetap stabil selama siklus super, saat ini mencakup 85% armada global, dibandingkan dengan 84% di awal tahun 2020. %.Namun, pangsa pasar berbagai perusahaan pelayaran telah banyak berubah.
Data Alphaliner menunjukkan bahwa selama periode dari 1 Januari 2020 hingga 1 Januari 2023, kapasitas gabungan dari sepuluh perusahaan kapal teratas meningkat sebesar 2,6 juta TEU, meningkat sebesar 13%.Lima perusahaan pelayaran mendorong keuntungan.
Perubahan kapasitas berwarna biru tua pada tahun 2020;perubahan kapasitas warna merah pada tahun 2021 dan perubahan warna biru muda pada tahun 2022;persentase menunjukkan perubahan kapasitas armada antara 1 Januari 2023 dan 1 Januari 2020 / sumber data: Alphaliner;sumber grafik: Pengirim Amerika
• MSC: Sejak melampaui Maersk pada Januari tahun lalu, MSC telah menjadi perusahaan pengapalan terbesar di dunia, dengan peningkatan kapasitas absolut terbesar.Selama tiga tahun terakhir, kapasitasnya telah meningkat sebesar 832.000 TEU, meningkat sebesar 22%.
Menurut Alphaliner, pada tahun 2022, kapasitas MSC akan meningkat sebesar 7,5%, terutama melalui akuisisi kapal bekas;pada tahun 2021, melalui akuisisi kapal bekas, penyewaan kapal dan penyerahan gedung baru, kapasitas akan meningkat sebesar 10,7%.
• CMA CGM: saat ini merupakan operator kapal terbesar ketiga di dunia, peringkat keempat sebelum epidemi.
Pertumbuhan kapasitas perusahaan adalah yang kedua setelah MSC.Selama tiga tahun terakhir, CMA CGM telah meningkatkan kapasitasnya sebesar 697.000 TEUs, meningkat sebesar 26%.Sebagian dari pertumbuhan ini disebabkan oleh kapal baru yang dipesan sebelum siklus super dan dikirimkan pada 2020-2021;pada tahun 2022, kapasitasnya meningkat sebesar 7,1%.
• HMM: Perusahaan pelayaran dengan peningkatan kapasitas tertinggi ketiga pada tahun 2020-2022 adalah HMM, dengan peningkatan sebesar 428.000 TEUs, meningkat dari peringkat kesepuluh di dunia pada Januari 2020 menjadi peringkat kedelapan saat ini.Perusahaan telah meningkatkan kapasitasnya sebesar 110% selama tiga tahun terakhir, peningkatan tertinggi di antara 10 operator teratas, meskipun dari basis yang relatif kecil.
Namun, sebagian besar peningkatan ini dilakukan pada tahun 2020, karena 12 kapal baru dikirimkan dan sembilan kapal dikembalikan dari pembatalan sewa, lapor Alphaliner.Pertumbuhan kapasitas HMM terhenti pada tahun 2022, dengan kapasitas turun 0,4% year-on-year.
•Evergreen Shipping: saat ini merupakan perusahaan pelayaran terbesar keenam di dunia (peringkat ketujuh pada tahun 2020), kapasitasnya meningkat sebesar 30% selama siklus super, atau 385.000 TEU.Hampir semua pertumbuhan akan terjadi pada 2021-2022.
Alphaliner mengatakan bahwa Evergreen akan mengirimkan tidak kurang dari 20 kapal baru pada tahun 2022. Pada tahun 2021, pertumbuhan kapasitasnya juga didorong oleh pembangunan baru, dengan 14 kapal baru yang akan beroperasi.
Persentase kapasitas dan pangsa pasar dari sepuluh perusahaan pelayaran teratas/Sumber data: Alphaliner Top 100 pada 5 Januari 2023;Sumber grafik: Pengirim Amerika
• Zim: Beberapa jalur pelayaran meningkatkan kapasitas karena kapal baru dipesan sebelum pandemi, sementara yang lain secara khusus meningkatkan kapasitas untuk memanfaatkan pasar angkutan yang sedang booming.Salah satunya adalah MSC, yang terutama mencapai pertumbuhan dengan membeli kapal bekas;yang lainnya adalah ZIM, perusahaan pelayaran terbesar kesepuluh di dunia, yang mengadopsi strategi pertumbuhan kapasitas yang berbeda: mencarter kapal.
Menurut data Alphaliner, dari 1 Januari 2020 hingga 1 Januari 2023, kapasitas pengiriman Zim meningkat sebesar 242.000 TEU, meningkat 83%, yang merupakan perusahaan pengiriman tercepat kedua setelah HMM.
Tahun lalu, perusahaan meningkatkan kapasitas sebesar 29%, peningkatan tertinggi di antara 10 perusahaan teratas pada tahun 2022. Alphaliner mengatakan Zim sangat aktif di pasar sewa, sebagai akhir dari kemitraannya dengan 2M di wilayah Asia-Mediterania dan Asia-Barat. perdagangan berarti diperlukan beberapa kapasitas tambahan untuk tetap kompetitif di jalur perdagangan tersebut.
Lima lini pelayaran lainnya dalam sepuluh lini pelayaran teratas mengalami pertumbuhan kapasitas sedang atau penurunan kapasitas selama tiga tahun terakhir.
• Hapag-Lloyd: Saat ini merupakan perusahaan pelayaran terbesar kelima di dunia, kapasitas pengirimannya akan meningkat sebesar 1,8% pada tahun 2022;kapasitas pengapalannya telah meningkat sebesar 64.800 TEUs dalam tiga tahun terakhir, meningkat sebesar 4%.
• Pengiriman Yangming: Saat ini merupakan perusahaan pelayaran terbesar kesembilan di dunia (peringkat kedelapan pada tahun 2020), kapasitas pengirimannya telah meningkat sebesar 61.000 TEU dalam tiga tahun terakhir, meningkat sebesar 9%.
•Maersk: Perusahaan pelayaran terbesar kedua di dunia, dalam tiga tahun terakhir, kapasitasnya tetap stabil, meningkat 0,6%.Maersk sudah lama menjadi operator liner terbesar di dunia sampai diambil alih oleh MSC setahun yang lalu.Pada 2022, kapasitas perusahaan turun 62.000 TEU atau 1,4%.
"Strategi kami bukan untuk mendapatkan pangsa pasar dalam pengiriman laut," kata mantan CEO Maersk Soren Skou sebelumnya."Kami tidak lagi mendefinisikan diri kami dengan kapasitas angkutan laut, strategi kami adalah untuk mendapatkan bagian dari pengeluaran logistik pelanggan kami."
Alphaliner berkata: [Perusahaan harus menyerahkan sejumlah besar kapal sewaan.Kapal-kapal ini dijual bekas atau disewa kepada pesaing yang bersedia membayar biaya sewa yang lebih tinggi atau menerima jangka waktu sewa yang lebih lama."
• ONE: Menurut data dari Alphaliner, ONE, perusahaan pengapalan terbesar ketujuh di dunia, mengurangi kapasitas pengapalannya sebesar 0,8% tahun lalu.Sejak Januari 2020, perusahaan telah mengurangi kapasitas sebesar 52.000 TEU atau 3%.
• COSCO: Dalam tiga tahun terakhir, COSCO mengalami penurunan kapasitas terbesar, dengan pengurangan sebesar 66.000 TEU, penurunan sebesar 2%.Saat ini menjadi operator liner terbesar keempat di dunia dan akan turun dari posisi ketiga menjadi keempat pada 2021. Alphaliner mengatakan kapasitas armada COSCO telah menurun selama dua tahun berturut-turut.Setelah turun 3,2% pada 2021, akan turun 2,1% pada 2022.
Perubahan kapasitas perusahaan pelayaran selama pandemi hanyalah sebagian cerita.Bagian lainnya adalah pesanan kapal baru.Perusahaan pelayaran memanfaatkan keuntungan besar yang diperoleh dari ledakan konsumsi untuk memesan sejumlah besar kapal kontainer baru.
MSC sejauh ini memiliki buku pesanan terbesar dan lebih dari dua kali lipat kapasitas pembangunan baru dari perusahaan pelayaran lainnya.Menurut angka terbaru dari Alphaliner, MSC memiliki order book sebesar 1,73 juta TEU, setara dengan 38% armada yang ada.
Kapasitas pesanan COSCO menempati urutan kedua dengan 884.000 TEUs, diikuti oleh CMA CGM dengan 689.000 TEUs.
Dalam hal rasio pesanan terhadap kapasitas armada yang ada, Zim memimpin dengan buku pesanan sebesar 378.000 TEU, setara dengan 71% dari kapasitas armada yang ada.
Secara kolektif, 10 operator kapal teratas memiliki pesanan kapal baru sebesar 5,5 juta TEU, setara dengan 25% dari kapasitas armada yang ada.
sumber dari: https://www.sofreight.com/
